Sociétés Accompagnées

Sociétés accompagnées actuellement
Les entreprises que nous accompagnons actuellement
Entreprise Activité Date Site
Holweg Weber Packaging 2018 http://www.holwegweber.com/
En mai 2018, les fonds conseillés par Motion Equity Partners ont réalisé l’acquisition du groupe Holweg Weber, leader mondial de la conception, du développement et de l'assemblage de solutions dédiées à la fabrication de packaging en papier.
DONNEES CLÉS
DATE D'ENTRÉE:
Mai 2018
EMPLOYÉS :
180
SECTEUR :
Packaging
CA 2017 :
€50m

Holweg Weber est le fruit de la consolidation de 2 acteurs historiques Holweg et H.G. Weber, spécialisés dans la conception et l'assemblage d’équipements dédiés à la fabrication de packaging en papier.

Avec plus de 100 ans d'expérience, le Groupe bénéficie d’une position de leader mondial sur ce marché avec des positions fortes sur certains sous-segments tels que le « fast food », le marché de la « boulangerie » ainsi que d’autres sous-marchés de niches (sacs à fonds scellés, wrap et feuille à la coupe, etc.).

Le Groupe supervise chaque étape du développement des machines et propose également des prestations de services après-vente. Il offre à ses clients une profondeur de gamme unique de machines et d’équipements auxiliaires pour satisfaire leurs plus hautes exigences notamment en termes de productivité. L’excellente offre de service fait d’Holweg Weber un partenaire stratégique plus qu’un simple fournisseur d’équipements.

Equilibre Attitude Compléments alimentaires 2017 http://www.ea-pharma.com/
En décembre 2017, les fonds conseillés par Motion Equity Partners ont réalisé l’acquisition d’Equilibre Attitude, laboratoire pharmaceutique français spécialiste des compléments alimentaires, de l’oligothérapie et de la nutrition sportive.
DONNÉES CLES
DATE D'ENTRÉE
Déc. 2017
EMPLOYÉS :
140
SECTEUR :
Santé
CA 2017:
n.a.
 
Situé à Vallauris, Equilibre Attitude est un laboratoire pharmaceutique français spécialiste des compléments alimentaires, de l’oligothérapie, et de la nutrition sportive, essentiellement distribués en pharmacies.
 
Le Groupe dispose aujourd’hui d'un portefeuille diversifié de compléments alimentaires et de médicaments, avec des marques reconnues telles que "Granions" (oligothérapie, mono-ingrédients et compléments nutritionnels), "Chondrostéo" (leader sur le segment de la protection et du bien-être articulaire), "Conceptio" (gamme liée à la fertilité et à la grossesse) ou "EAFit" (leader français de la nutrition sportive et minceur active).
 
Equilibre Attitude se distingue par son approche pharmaceutique en offrant des formulations à efficacité démontrée (AMM, études cliniques, ingrédients brevetés, etc.).
BFCC Conception et fabrication de prothèses dentaires 2017 n.a.
En juin 2017, les fonds conseillés par Motion Equity Partners ont réalisé l’acquisition du groupe BFCC, acteur européen de premier plan dans la conception, la fabrication et la distribution de prothèses dentaires
DONNEES CLÉS
DATE D'ENTRÉE :
Juin 2017
EMPLOYÉS :
n.a.
SECTEUR :
Santé
CA 2016 :
n.a.

BFCC est un des leaders européens de la conception, la fabrication et la distribution de prothèses dentaires.

Positionnée sur le segment premium, l’offre du Groupe couvre l’ensemble des besoins du dentiste, des prothèses conjointes (prothèses fixes, pour remplacer une ou plusieurs dents) aux prothèses adjointes (prothèses amovibles, pour remplacer plusieurs voire la totalité des dents). Les prothèses du Groupe font l’objet d’une réalisation minutieuse et d’une haute technicité grâce à des équipements de dernière génération. Le savoir-faire du Groupe permet de répondre aux exigences les plus élevées des dentistes en termes de qualité des produits et services.

Le Groupe adresse les marchés français, allemand, belge et néerlandais.

Altaïr Produits d'entretien et insecticides ménagers 2016 http://www.starwax.fr/
En avril 2016, les fonds conseillés par Motion Equity Partners ont réalisé l’acquisition du groupe Altaïr, le leader français des produits d’entretien et insecticides ménagers vendus sur les circuits de distribution spécialisés
DONNÉES CLES
DATE D'ENTRÉE :
Avril 2016
EMPLOYÉS :
250
SECTEUR :
Biens de consommation
CA 2016 :
€72M

Basé à Wasquehal près de Lille, le groupe Altaïr est un fabricant et distributeur de produits d'entretien et de rénovation pour la maison et d'insecticides ménagers vendus sur les circuits de distribution spécialisés. Le groupe s'articule autour de trois marques de premier plan: Starwax (marque phare du groupe représentant plus de la moitié de son activité), Sinto pour les produits de réparation et de rénovation (mastics bois principalement) et Kapo pour les produits insecticides et anti-nuisibles

Les produits d'Altaïr sont principalement distribués en Grandes Surfaces de Bricolage où le groupe a créé le rayon droguerie il y a 10 ans. Il est aussi très présent dans les commerces traditionnels (drogueries indépendantes) et les circuits professionnels (négoces de matériaux, quincailleries pro) et se développe rapidement en jardineries et libre-service agricole (LISA)

Le groupe dispose de deux sites de production à Noyelles-lès-Seclin près de Lille et à Aubagne, adaptés à la production de petites et moyennes séries

Altaïr compte aujourd'hui près de 250 employés pour un chiffre d'affaires d'environ €72m en 2016

CDL OmniPac Production d'emballage en cellulose moulée 2014 http://www.cdl-omnipac.com
En novembre 2014, les fonds conseillés par Motion Equity Partners ont conduit l’acquisition de CDL, leader français de la fabrication des plateaux à œufs. Cette acquisition sera suivie en 2016 par celle d'OmniPac, leader allemand des boîtes à œufs
DONNÉES CLES
DATE D'ENTRÉE :
Novembre 2014
EMPLOYÉS :
500
SECTEUR :
Packaging
CA 2016 :
€85M

Les leaders européens de la fibre moulée s’allient pour proposer une offre unique.

Le regroupement de CDL et Omni-Pac, numéros 1 respectifs en France et en Allemagne, s’inscrit dans la lignée de leur développement, avec une volonté affichée de proposer une offre toujours plus large, avec des gammes de produits complémentaires. La synergie de compétences permet ainsi de répondre à toutes les demandes actuelles et futures du marché européen du packaging en cellulose moulée.

Basée à Allaire en Bretagne, CDL est spécialisée dans la fabrication de plateaux alvéolés pour le transport des œufs. Acteur majeur sur le marché de l’emballage avicole, CDL commercialise aussi des inserts (« family packs ») et des boites à œufs auprès des coopératives avicoles et distributeurs spécialisés. L’entreprise dispose par ailleurs de gammes de produits médicaux à usage unique et d’emballages pour fruits et légumes. CDL compte une centaine d’employés et produit plus de 900 millions d’articles chaque année. Leader historique du marché français, CDL dessert également quarante autres pays et réalise ainsi les 2/3 de son chiffre d’affaires à l’export.

Fondé en 1962, OmniPac est le leader allemand de la fabrication et commercialisation de produits d’emballage en cellulose moulée pour les marchés avicole (boîtes à œufs), des fruits et légumes (barquettes et plateaux), médical, et agro-alimentaire. OmniPac emploie près de 400 personnes, réparties entre son siège d’Hambourg et son site de production situé à Elsfleth près de Brême. L’Allemagne est le cœur de marché historique du Groupe mais OmiPac est présent également aux Pays Bas, en Belgique et dans les pays nordiques où il réalise une part significative de ses ventes. 

Etudes de cas
Les fonds conseillés par Motion Equity Partners ont investi avec succès sur la scène européenne. Voici un aperçu des opérations réalisées
Entreprise Activité Date Site
Cellular Line Distributeur d'accessoires pour smartphones 2018 http://www.cellularline.com
En février 2018, les fonds conseillés par Motion Equity Partners ont conclu la vente de leur participation dans Cellular Line à l'entité cotée Crescita Spac
DONNÉES CLES
ACQUÉREUR :
Crescita Spac
CA 2016 :
€173m
V.E. A L'ENTRÉE:
€170m
V.E. A LA SORTIE :
€244m

 

Contexte

En avril 2014, les fonds conseillés par Motion Equity Partners ont investi au côté de L Capital dans Cellular Line, concepteur et distributeur d’accessoires pour mobiles et tablettes

Activité

Cellular Line a été l’un des premiers distributeurs de téléphones mobiles en Italie. L’entreprise s’est ensuite diversifiée dans les accessoires mobiles pour finalement abandonner le créneau des téléphones. Cellular Line est aujourd’hui un des leaders européens sur le marché en forte croissance de la conception/distribution d’accessoires pour mobiles et tablettes

Cellular Line est aujourd’hui un des leader européen sur un marché en forte croissance :

  • N°1 en Italie
  • Plus de 2,000 clients dont la Fnac et Carrefour
  • 5 marques en propre dont Cellular Line (smartphones et tablettes) et Interphone (accessoires casques moto et caméras miniatures tout-terrain)
  • Produits distribués dans 60 pays dont l’Italie, la France, l’Espagne et la Suisse
  • Un marché qui croît de plus de 50% par an

La valeur ajoutée de Motion Equity Partners

Durant la phase d’investissement, les fonds conseillés par Motion ont accompagné activement le Groupe dans son développement. Cellular Line a notamment:

  • Renforcé sa présence dans les canaux historiques, tout en pénétrant de nouveaux avec succès (e.g. les magasins de sport)
  • Accéléré son développement à l’international
  • Renforcé sa capacité d'innovation
Morrison Utility Services Services pour infrastructures 2016 http://www.morrisonus.com
Leader dans la fourniture de services aux grandes compagnies d'infrastructures au Royaume-Uni
DONNÉES CLÉS
BUREAU :
Paris
EMPLOYÉS :
4,000
SECTOR :
Services
CA 2016 :
£600m

 

Contexte

Les fonds conseillés par Motion Equity Partners ont fait l’acquisition de Morrison Utility Services (MUS) pour près de £135m en Mars 2008 auprès d’Anglian Water Group, aux côtés de Bregal Capital et de l’équipe de management.

Activité

MUS, dont le siège social est à Stevenage (Royaume-Uni), est un des leaders dans la fourniture de services aux grandes compagnies d'infrastructures, opérant dans les secteurs de l’électricité, du gaz, de l’eau et de la télécommunication. Opérant sous des contrats longue durée, MUS assure en continu la maintenance, l’amélioration, le développement et le renouvellement des réseaux de grandes entreprises d’infrastructures.

Avec un chiffre d’affaires d’environ £600m pour un carnet de commande de plus de £2.0md, le Groupe compte près de 4,000 employés directs constamment entourés et formés via des programmes de développement pour améliorer leur expertise et leur fiabilité. MUS n’a jamais perdu un seul client malgré une clientèle très diversifiée.

La valeur ajoutée de Motion Equity Partners

Pendant la période d’investissement, avec le support des fonds conseillés par Motion, le Groupe a notamment:

  •  Augmenté significativement sa taille: de £495m de chiffre d’affaires pour un carnet de commandes de £1.3md  en 2009, la société affichait £600m de chiffre d’affaires en 2016 pour un carnet de commande de plus de £2.0md
  • Amélioré significativement ses marges, aujourd’hui parmi les plus élevées du secteur, grâce à des réductions de coûts et des améliorations opérationnelles
  • Amélioré la gestion de son besoin en fonds de roulement, en se concentrant sur la gestion des contrats clés et les fluctuations intra-mois
  • Renforcé son équipe de direction
Tokheim Systèmes de distribution pour stations-service 2016 http://www.tokheim.com
Acteur mondial dans la conception et la fabrication de systèmes de distribution pour stations-service
DONNÉES CLÉS
BUREAU :
Paris
EMPLOYÉS :
5,900
SECTOR :
Oil industry
CA 2014 :
€720M

 

Contexte

Depuis 2005, les fonds conseillés par Motion ont supporté le développement du groupe Tokheim, le leader européen dans la conception et la fabrication de systèmes de distribution pour stations-service

Activité

Tokheim intervient dans la conception et la fabrication de systèmes de distribution, de systèmes automatisés de paiement et dans la construction et la maintenance de parcs de stations-services.

Présent dans plus de 100 pays à travers le monde, le Groupe est implanté dans 33 d'entre eux.

Tokheim possède 4 usines de montage: son usine historique en Ecosse et 3 autres ouvertes pendant la période d’investissement, en Chine, en Inde et au Brésil.

La valeur ajoutée de Motion Equity Partners

Durant la période d’investissement, Tokheim s’est fortement développé à l’international pour devenir un leader mondial sur son marché

  • En accroissant sa taille par des projets nouveaux et par des opérations de croissance externe: sous l’actionnariat des fonds conseillés par Motion, Tokheim a réalisé plus de 20 acquisitions et ses ventes ont doublé
  • En ouvrant de nombreux sites de production dans les marchés émergents tels que l'Asie, l'Inde et les pays d'Amérique latine pour rééquilibrer la présence géographique de Tokheim vers des marchés en forte croissance
  • Et en investissant dans des services à valeur ajoutée avec 2 acquisitions clés, Fairbanks et Start Italia
Arcaplanet Distributeur de produits pour animaux de compagnie 2016 http://www.arcaplanet.it/
Le leader italien de la distribution spécialisée pour animaux domestiques
DONNÉES CLÉS
BUREAU :
Milan
EMPLOYÉS :
800
SECTEUR :
Retail
CA :
€137m

 

Contexte

En décembre 2010, les fonds conseillés par Motion Equity Partners ont réalisé l’acquisition d’Arcaplanet, une des enseignes leader de la distribution spécialisée de nourriture et accessoires pour animaux domestiques en Italie

Arcaplanet, identifié très en amont par l’équipe d’investissement comme une opportunité de premier plan, a été acquis à la suite d’un processus de vente limité organisé par le vendeur Credem PE, une société de capital-risque basée à Milan. Le cédant a par ailleurs souhaité conserver une participation minoritaire à nos côtés dans la transaction

En mai 2016, les fonds conseillés par Motion Equity Partners ont réalisé la cession d’Arcaplanet aux fonds Permira

Activité

Arcaplanet, dont le siège est situé à Gênes, emploie 800 personnes et exploite 150 magasins d'une superficie moyenne de 600 mètres carrés, principalement situés dans le nord et le centre de l'Italie. Le groupe se différencie par son format innovant, notamment par la grande variété des produits vendus (10,000 références allant des aliments pour animaux aux accessoires) à des prix compétitifs. Les magasins sont situés dans des zones d’activités commerciales ou en centre-ville. Certains magasins ont également été ouverts dans des centres commerciaux

Ces dernières années, le Groupe a mené plusieurs projets pour étendre ses réseaux de vente (création d’un site de vente en ligne), renforcer la marque Arcaplanet (réalisation d’une campagne de publicité télévisée, la première dans le secteur) et accroître son offre de produits (lancement d’une marque propre)

En 2015, Arcaplanet a réalisé près d’un cinquième de la croissance totale du marché italien

La valeur ajoutée de Motion Equity Partners

La bonne performance du Groupe a été accomplie grâce à la mise en place d’une stratégie de croissance ambitieuse et d’initiatives d’amélioration opérationnelle. Durant la phase d'investissement, le Groupe a :

  • Réalisé l’ouverture de plus de 100 magasins en propre. L’extension du réseau a été entièrement autofinancée par les cash flows dégagés par la société
  • Délivré une performance à périmètre constant de premier plan, sous l’impulsion des magasins historiques et des ouvertures
  • Développé sa marque propre, qui a connu une forte croissance et a eu un impact positif sur la rentabilité
  • Amélioré significativement les marges
  • Renforcé l’image du groupe par le lancement d’une campagne télévisée nationale qui a considérablement stimulé les ventes
  • Amélioré la gestion du BFR (notamment des stocks) avec des effets positifs sur la génération de cash flows
  • Renforcé l’équipe dirigeante pour faire face à l’augmentation des ventes et à la complexité croissante de l’activité
Fullsix International Agence de marketing interactif et relationnel 2015 http://www.group.fullsix.com
D'une agence de marketing digital de pointe à un groupe international de premier plan
DONNÉES CLÉS
BUREAU :
Paris
EMPLOYÉS :
650
SECTEUR :
Media
CA :
€70m

 

Contexte

Les fonds conseillés par Motion Equity Partners ont réalisé l’acquisition des opérations internationales de FullSIX Spa, groupe italien coté à la bourse de Milan, au côté du management en août 2008

FullSIX était un acteur Européen indépendant unique en son genre, doté d’un impressionnant portefeuille-clients et positionné sur un marché très dynamique alors en pleine mutation, évoluant des médias traditionnels (TV, Presse papier, radio) vers les canaux digitaux et sociaux (Web & Mobile)

Motion y a vu l’opportunité de soutenir une équipe de management ambitieuse afin de transformer cette agence très innovante en un véritable groupe international

Le Groupe a été acquis par Havas Media Group en Octobre 2015. La fusion devrait bénéficier aussi bien à Havas qu’à FullSIX, les deux groupes disposant de compétences très complémentaires. FullSIX apportera à Havas son expertise de pointe en communication et marketing digital, et bénéficiera en retour d’un accès privilégié à la clientèle d’Havas

Activité

Fondé en 1998 à Paris, le Groupe FullSIX est aujourd’hui actif en France, en Espagne, au Portugal, au Royaume Uni, en Italie et aux Etats-Unis. Dirigé par son fondateur Marco Tinelli, il emploie plus de 600 personnes. FullSIX propose une offre de services et de talents structurée autour de 7 expertises:

  • Relation client, digital et e-commerce (FullSIX & GU France)
  • Analytics, data & insights (FullSIX Data)
  • Expérience mobile (FullSIX Air)
  • Gestion de marque et publicité (FullSIX Advertising)
  • Stratégie et placement média (FullSIX Media)
  • SEO & SEM (FullSIX Search)
  • Fréquentation des points de vente, ROPO (Research Online, Purchase Offline) et expérience client en magasin (FullSIX Retail)

La valeur ajoutée de Motion Equity Partners

Durant la phase d'investissement, FullSIX s’est structuré en une véritable plateforme de croissance d’envergure internationale, grâce à :

  • L’élargissement du spectre de ses compétences, aussi bien par croissance externe (Novalem, Netsonda) que par croissance organique (FullSIX Data, FullSIX Air)
  • La poursuite de l'expansion internationale, via l’ouverture de filiales en Espagne et aux USA et l’acquisition de Grand Union au Royaume-Uni
  • La rationalisation des processus internes, principalement des processus de production
  • Le renforcement Top Management et des fonctions financières
Diana Ingredients Fournisseur d'ingrédients naturels 2014 http://www.diana-group.com/
10 ans aux côtés du Groupe Diana, fournisseur mondial d’ingrédients naturels destinés à l’industrie des aliments pour animaux de compagnie et l’industrie agroalimentaire
DONNÉES CLES
OFFICE :
Paris
EMPLOYÉS :
2,000
SECTEUR:
Consumer
CA 2013 :
€447m

 

Contexte

Les fonds conseillés par Motion Equity Partners ont réalisé un premier investissement dans Diana Ingrédients en 2004 en rachetant l'actif à BNP Paribas pour une valeur d'entreprise de € 270 millions

En juin 2007, les fonds conseillés par Motion ont cédé la participation à Ardian (ex-AXA Private Equity) dans une opération valorisant l'actif à € 710 millions

Sur la période 2004-2007, Diana a renforcé sa division Pet Food sur le territoire Nord-Américain, repositionné avec succès les activités d'ingrédients naturels sur des marchés de niche en forte croissance et augmenté de manière significative la taille de sa division culinaire. La stratégie mise en avant fût d'accélérer le développement de la division Pet Food et sur le segment de la nourriture pour poissons, de renforcer la croissance de Diana Food par des acquisitions significatives et le développement de Diana Nova par croissance organique ou externe
 
Convaincu du potentiel de croissance de l’entreprise et capitalisant sur sa connaissance du secteur, les fonds conseillés par Motion Equity Partners ont pris la décision forte de réinvestir au coté d’Ardian en tant qu’investisseur de référence et de renouveler ainsi leur soutien à l’équipe de Management

Activité

Partenaire des industries agroalimentaires, Pet Food, nutraceutique et cosmétique, Diana développe pour ses clients des solutions sur mesure à partir d’ingrédients naturels, afin de renforcer l’attractivité de leurs produits. La société conduit ses activités au travers de trois divisions indépendantes :
  • Diana Pet Food est le leader mondial dans la production de facteurs d’appétence pour l’industrie du Pet Food
  • Diana Food développe des fonctionnalités organoleptiques et nutritionnelles pour renforcer le bénéfice de ses clients de l’industrie alimentaire
  • Diana Nova rassemble les nouvelles activités à fort potentiel de croissance, telles que l’aquaculture et la culture cellulaire végétale

Avec 32 sites de production répartis dans 23 pays en Europe, Amérique du Nord, Amérique du Sud, Asie, Moyen-Orient et Australie, Diana emploie plus de 2,000 personnes et affiche une croissance ininterrompue avec des marges élevées depuis plus de 15 ans

La valeur ajoutée de Motion Equity Partners

Tout au long de la période d'investissement, l'équipe de Motion Equity Partners a activement soutenu Diana dans son développement international afin de :
  • Accroître l'exposition du Groupe au marché émergeants en forte croissance
  • Renforcer sa maitrîse du sourcing des matières premières, composante essentielle de son succès
  • Pénétrer ou se renforcer sur des activités à fort potentiel telles que l'acqua-culture ou la culture cellulaire végétale
  • Suivre ses clients de premier ordre dans leur nouveaux marchés
  • Rééquilibrer la division Food par rapport au Pet Food

Cette stratégie de développement s'est matérialisée par la création de nouveaux sites de production aux Etats-Unis, au Canada, en Amérique Latine, en Russie, and Afrique du Sud ou encore en Thaïlande, ainsi que par de la croissance externe avec pas moins de six acquisitions significatives tels que Confoco en Equateur et Pacific Pure Aid aux Etats-Unis

Ixetic Pompes hydrauliques pour l'industrie automobile 2012 http://www.ixetic.com/
Pompes hydrauliques pour l'industrie automobile

Les fonds conseillés par Motion Equity Partners ont conclu en octobre 2012 la vente de la société ixetic, leader de la production de pompes hydrauliques haute-performance pour l’industrie automobile, à Magna International Inc, l’un des principaux équipementiers automobile mondiaux

En mars 2006, les fonds conseillés par Motion Equity Partners ont fait l'acquisition d'ixetic (alors dénommée LuK Fahrzeug-Hydraulik) pour €238m
 
Ixetic, basée à Bad Homburg en Allemagne est le leader européen dans la production de pompes hydrauliques à haute performance pour l'industrie automobile. ixetic se concentre principalement sur le segment premium de son marché. Sa clientèle est composée de marques comme Mercedes, BMW, Audi/VW, Land Rover, Toyota, ainsi que du groupe LUK/Shaeffler
 
La gamme de produits de la société comprend des pompes pour la conduite d'assistance de véhicules commerciaux ou destinés aux particuliers, des pompes de freinage, des pompes châssis pour systèmes de suspension active, des pompes hydrauliques pour transmission variable ou autre type de transmission innovante
 
Durant la phase d’investissement, ixetic a réussi à renforcer sa position de leader mondial malgré une conjoncture économique difficile en:
  • Développant sa clientèle haut de gamme
  • Réussissant à mettre en place une stratégie de développement durable, lui permettant notamment de traverser la récession de 2008-2010 tout en gardant des marge stables à deux chiffres
  • Renforçant son département R&D afin de conforter son leadership technologique sur le marché
  • Créant un nouveau site de production à bas coûts en Bulgarie
  • Ouvrant une chaîne de montage à fort potentiel de croissance en Chine
  • Restant très attachée à la satisfaction de ses employés, et plus particulièrement de ses cadres
Gardiner Services aux entreprises 2006 http://www.adi-gardiner.com/
Services aux entreprises

Les fonds conseillés par Motion Equity Partners annoncent la cession de Gardiner pour un montant de €112 millions

Gardiner a été acquis auprès de Rexel qui souhaitait réduire sa dette. La procédure d'enchères prévue a été préemptée et s'est transformée en une transaction de gré à gré

Gardiner est le premier distributeur indépendant de produits électroniques de sécurité en Europe. La société dispose d'un portefeuille très large de produits (7500) qu'elle distribue à plus de 12000 clients actifs, principalement des installateurs spécialisés. Les principales lignes de produits sont les systèmes d'alarmes, la vidéosurveillance, le contrôle d'accès et l'équipement de prévention et détection d'incendie. La société est implantée dans dix pays en Europe

Pendant la durée de l'investissement, l'accent a été mis sur le renforcement de la gestion de la société, en particulier sur :

  • le renforcement de l'équipe de direction
  • l'intégration des opérations par pays
  • l'expansion par l'ouverture de nouvelles agences
  • le développement de la gamme de produits.
  • l'amélioration de la gestion de trésorerie et du reporting.
Aliplast Fabricant de profilés d'aluminium 2006 http://www.aliplast.be/
Fabricant de profilés d'aluminium

Les fonds conseillés par Motion Equity Partners annoncent la cession d’Aliplast, fabricant de produits en aluminium, pour €430 millions

En février 2004, les fonds conseillés par Motion Equity Partners ont investi €71,9 millions dans la reprise en MBO d'Aliplast fabricant de profilés d'aluminium pour vérandas, portes, fenêtres de la transaction avait représenté €203 millions. La société Aliplast a été rachetée à son fondateur, Peter Blijweert, son frère, au Directeur Général ainsi qu'à deux actionnaires institutionnels minoritaires. Peter Blijweert a réinvesti à hauteur de 15 % du capital. De son côté, le Directeur Général a non seulement réinvesti l'intégralité de sa participation existante mais a même réinvesti des fonds supplémentaires.

Aliplast fabrique des profilés en aluminium pour vérandas, portes et fenêtres. Sa stratégie est axée sur l'intégration verticale avec comme principe de base le regroupement, sur un seul site, de la conception, l'extrusion, la peinture et l'isolation thermique des profilés. À la date de l'acquisition, Aliplast dont le siège est en Belgique opérait principalement au Benelux, en France et au Royaume-Uni et s'était implantée depuis peu en Pologne, à La Réunion et en Chine. La société avait atteint alors les limites de son développement à l'international dans le cadre de sa structure familiale.

Durant la période d'investissement, les axes retenus par Motion Equity Partners et le management ont été les suivants :

  • Cession des activités non stratégiques ;
  • Migration des activités internationales, jusqu'alors fortement autonomes, vers un groupe consolidé, avec priorité donnée au partage à l'intérieur du groupe des innovations et des meilleures pratiques, et la fonction fabrication utilisée comme ressource collective ;
  • Introduction de nouveaux systèmes plus performants de reporting et de contrôle ;
  • Mise en place d'une culture et stratégie axée sur le cash-flow;

Au cours des trois années de l'investissement des fonds conseillés par Motion Equity Partners, la croissance organique du chiffre d'affaires a été substantielle, passant de €158 millions en 2003 à €223 millions (estimé) en 2006.