Motion Equity Partners, annonce le closing d’un fonds de continuation à son hardcap de €215m, structuré autour d’Olyos, une plateforme européenne de référence en santé naturelle.
Le fonds, qui a été sur-souscrit, sera géré par Motion Equity Partners et s’appuie sur Coller Capital, un leader mondial du marché secondaire, en tant que lead investor, à l’issue d’un process compétitif mené par Rede Partners. L’opération regroupe les LPs historiques de Motion, de nouveaux investisseurs institutionnels, un réinvestissement significatif de l’équipe dirigeante d’Olyos, ainsi que de LFPI en tant que co-investisseur minoritaire.
Depuis l’acquisition d’Olyos en 2018, Motion a déployé un plan de transformation, permettant au laboratoire de devenir une plateforme internationale à forte croissance sur le marché de la santé naturelle. À l’entrée de Motion, Olyos était une entreprise opérant sur le marché français uniquement, réalisant €40m de chiffre d’affaires. Aujourd’hui, le Groupe génère près de €145m de chiffre d’affaires, avec une croissance de plus de 27% entre 2020 et 2024, faisant d’Olyos l’acteur le plus dynamique du marché des compléments alimentaires en pharmacies. Sous l’impulsion de Motion, Olyos a triplé de taille, fruit d’une croissance organique dynamique (pour les 2/3 de la croissance) et d’une stratégie de croissance externe, avec quatre acquisitions stratégiques ayant renforcé sa présence européenne. Aujourd’hui, Olyos dispose d’un portefeuille de marques fortes, partageant le même ADN (naturalité, performance et approche scientifique), leaders dans leurs segments, et s’impose comme partenaire stratégique B2B2C des pharmaciens.
Motion Equity Partners accompagnera la prochaine phase de croissance d’Olyos (notamment dans le déploiement de son modèle commercial en pharmacies et en ligne) ainsi que l’accélération de sa stratégie de croissance externe, en France comme à l’international. Le fonds de continuation a été dimensionné pour anticiper et financer de futures opérations de build-up.
Cette opération est soutenue par un financement unitranche réunissant des partenaires historiques et de nouveaux prêteurs : LGT Private Debt, Muzinich, Crescent et Cerea. Le package de financement a également été structuré pour financer les futures opérations de croissance externe.
« Notre ambition est de devenir l’un des 10 principaux acteurs européens de la santé naturelle. Depuis 2020, nous avons profondément transformé l’entreprise. Olyos est aujourd’hui le n°1 en croissance sell-out en pharmacie sur le marché des compléments alimentaires. Nous avons une forte croissance, une capacité d’innovation unique, une expertise digitale avancée, des forces de vente parmi les plus performantes, et encore de nombreuses opportunités de croissance à saisir », déclare Thierry Verne, CEO d’Olyos.
« Olyos évolue sur un marché européen très fragmenté, de €24Md, soutenu par des tendances structurelles durables, et offrant un fort potentiel en matière de Buy&Build. Le Groupe est devenu le consolidateur naturel du marché, ayant déjà réalisé et intégré quatre acquisitions. Aux côtés de Motion, notre objectif sera d’accélérer notre stratégie de M&A sur nos marchés clés (France, Italie, Espagne), tout en pénétrant de nouveaux marchés par croissance externe. Motion Equity Partners nous a activement soutenus dans nos dernières opérations, et nous sommes très heureux de poursuivre cette aventure à leurs côtés », commente Jonathan Bienfait, Deputy CEO d’Olyos.
« Nous sommes extrêmement fiers de la trajectoire d’Olyos ces dernières années. Le Groupe incarne parfaitement le type de transformation et de création de valeur que nous visons chez Motion. Dans un secteur où l’intérêt stratégique et financier est grandissant, Olyos se distingue comme un acteur de premier plan avec de nombreuses opportunités de développement », ajoute Patrick Eisenchteter, Managing Partner chez Motion Equity Partners.
« Lors de notre premier cycle d’investissement, nous avons profondément redynamisé l’entreprise avec quatre acquisitions stratégiques, une transformation complète du modèle commercial, et un renforcement des équipes. Ce nouveau chapitre consistera à exploiter pleinement son potentiel, en poursuivant notre feuille de route M&A et en saisissant toutes les opportunités de marché », précise Anthony Baudoin, Partner chez Motion Equity Partners.
« Olyos a connu une croissance remarquable depuis 2020, portée par l’expertise opérationnelle de Motion Equity Partners et le leadership visionnaire de son équipe dirigeante. Coller est ravi de soutenir cette plateforme qui, grâce à ses bases solides, son historique d’intégration réussie et sa croissance organique rapide, a tous les atouts pour devenir un champion paneuropéen », conclut Said Alwan, Principal chez Coller Capital.
